中國藥品零售產業，正面臨前所未有之變局。根本原因在于，“健康中國2030規劃”全面實施，以醫保支付制度改革為核心的三醫聯動綜合醫改步入深水區，使產業發展邏輯、主要驅動力都在發生翻天覆地的轉變。

未來十年，會是中國藥品零售業的下一個黃金十年嗎？產業格局將經歷怎樣的變遷？下沉市場的主角——縣域藥店，在新十年會面臨怎樣的挑戰與機遇、該如何應對？

3月28日，在2021西鼎會上，中康科技商用大數據事業部常務副總經理李浩就以上問題，給出了他的觀點與預判。

參透醫改新政本質邏輯

《“健康中國2030”規劃綱要》明確提出目標，2030年我國主要衛生健康指標邁入高收入國家行列。

以醫保支付制度改革為核心的三醫聯動綜合醫改，是實現這個目標的基石。一系列圍繞降本增效為核心的醫改政策相繼出臺，中國醫藥行業發展正面臨重大變革。

李浩表示，“醫改新政的本質邏輯，是圍繞降本增效為核心，解決老百姓看病難、看病貴的問題。”

相應的，在“醫藥、醫療、醫保”三端必然會出現以下轉變：

醫藥端——保供提質，降價控費，加速創新藥上市和商業化，淘汰劣質仿制藥和僵尸批文；

醫療端——規范臨床處方，重點監控合理用藥，促進優質醫療資源下沉，使醫療資源分布更加均衡；

醫保端——醫保資金使用更有效率，醫保藥品結構優化，明確、臨床必需的新藥好藥以合理價格及時納入醫保目錄。

2020藥品零售市場格局與驅動力

據中康CMH全終端監測數據統計，2020年，全國藥品終端市場1.84萬億元，受疫情影響，同比下降5.2%。其中，標內市場10342億元，占56%，標外市場8125億元，占44%，標外市場份額相比2019年提升4個百分點。

中康CMH監測數據顯示，2020年全國藥品零售市場規模穩步增長，銷售額達4835億元（含非藥），同比增長3.7%。其中，三線城市及以下市場三年復合增長5.1%，略高于全國總體水平。縣域市場三年復合增長7.1%， 縣域市場在全國零售藥店市場占比提高到34%。

李浩總結說，“在全國藥品零售市場規模穩步增長背景下，縣域市場成行業增長引擎，市場重要性日益提升。”
人貨場三端研判零售趨勢

李浩認為，在2030年中國衛生總費用增至12.4萬億元，中國藥品規模接近3.3萬億元的背景下，健康產業需求端、供應端及渠道都將發生深刻變化。

需求端方面，中國社會老齡化持續深化，高血壓、糖尿病等慢性病患病率將大幅上升，患病人群也呈年輕化趨勢，慢病用藥與慢病管理需求隨之上漲。
同時，居民物質生活條件的繼續改善，保健產品市場規模不斷擴大，健康生活方式正日益成為大眾生活追求。

其中，三線城市及以下市場居民可支配收入增長率持續高于一二線城市，且差距顯著拉大，成為中國消費市場新動力。

值得注意的是，中國Z世代消費者，相比澳大利亞、日本和韓國，

更渴望彰顯個性，人群的個性化需求驅動購買產品的多樣化、精細化。

供應端方面，創新藥加速上市，消費需求旺盛，零售渠道將成為創新藥商業化重要渠道之一。以福可維、可瑞達、拓益為例，自2018年獲批上市后，在零售藥店需求旺盛，銷售額高速增長。

另外，在集采推動下，質優價廉的藥品進入藥店；與此同時，未中標原研藥發力零售端，會加大和零售商的合作力度，為藥店引流部分客源，帶來了零售增量的機會。

渠道方面，產業集中度會進一步提高，但接近六成市場仍然分布在全國百強之外的藥店，頭部連鎖并購放緩，通過新開門店和引進加盟的方式來擴張成為行業主流，單體藥店進入自然淘汰期。與此同時，醫藥電商快速發展，競爭格局多元化，預計中國在線零售藥店市場整體規模將于2025年達到5600億元，復合年增長率為28.8%，其中非藥品依然是交易主體。

而實體藥店業態會呈現更多元、更專業態勢，細分業態開始不斷出現并將持續深化；中醫熱、婦幼產業鏈的長度和厚度不斷增加并將產生更多大健康業態。基于專業化和多元化發展方向，藥房屬性上也將分化出更有差異的經營特長。醫藥O2O提升藥品供應鏈效率，O2O渠道將成為藥店經營的必備服務工具。

另外，強基層是健康中國2030重點內容，縣域醫共體建設緊鑼密鼓，縣域藥店要做好迎接分級診療醫改紅利的準備。

李浩表示，縣域藥店在新十年既需要面對重重挑戰，但也有很好的機遇，“雖然藥品零售行業集中度逐年提高，但縣域消費升級和國家強基層的醫療機遇，必將驅動縣域零售市場的快速增長。縣域藥店除了做出有效規模形成區域壁壘，也需要由粗放經營向精細化管理轉變，以消費者為核心創造出服務特色，企業不斷強內功、持續優化升級才能抓住發展機遇。”